科创新源2023年年度董事会经营评述

时间: 2024-07-07 22:55:42 |   作者: 安博体育官网下载app

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  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

  公司是一家致力于以自主创新、独立研发为基础的国家级高新技术企业。报告期内，公司主要的收入和利润来源为高性能特种橡胶材料，根据国家发改委《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）、国家统计局《战略性新兴起的产业分类（2018）》，高性能特种橡胶材料属于战略性新兴起的产业中的新材料产业。根据我们国家《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》及按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），报告期内公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，根据产业链分工主要涉及天然橡胶行业、合成橡胶行业、橡胶制品行业及相关的配套行业等。公司业务主要涉及橡胶制品行业，橡胶制品因其防水、防腐蚀、耐磨及抗震等产品特性，大范围的应用于通信、电力、汽车、工业机械、家电、船舶、化工、铁路等领域。

  橡胶制品行业具有技术密集和多学科交叉的特点，不同企业从混炼到硫化的生产的全部过程基本类似，行业技术水平差异大多数表现为配方设计能力、工艺配套能力和产品设计能力三个方面。在橡胶制品行业，因国际厂商起步较早，行业经验比较丰富，研发生产技术先进等原因，导致国内特种橡胶制品长期依赖进口，被国外企业所垄断。根据中国橡胶工业协会于2020年发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，指出重点放在提升产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济的效果与利益上，加快橡胶工业强国建设步伐，争取在“十四五”末(2025年)进入橡胶工业强国中级阶段。在有关政策的不断推动下，我国橡胶制品行业得到加快速度进行发展，业内部分优秀企业通过引进国外先进设备与技术，在逐渐消化吸收的基础上，加强自主研发，在配方设计与加工工艺上不断取得新的进步，部分企业技术水平已达到国际领先水平，未来会逐渐依托产品技术优势和本土化优势抢占国际巨头的市场占有率，逐步实现进口替代。与此同时，近年来我国橡胶制品行业在产品出口方面取得了加快速度进行发展，我国橡胶制品除可满足国内发展需求外，由于与国际先进的技术接轨步伐不断加快，已热情参加国际市场的竞争与合作。中国海关总署统计数据显示，2023年中国橡胶制品出口额为336.5亿美元，同期增长7.58%。近三年我国橡胶制品出口额整体相对来说比较稳定，出口额维持在300亿美元以上。

  公司高性能特种橡胶材料生产中耗用的主要原材料为聚异丁烯、三元乙丙橡胶、丁基橡胶、有机硅等，该类原材料在生产所带来的成本中占比较大，其价格趋势会对生产所带来的成本产生直接影响，公司产品营销售卖价格会因原材料价格波动而变化。高性能特种橡胶材料产业链下游最重要的包含通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域，下业对公司所在行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其投资增速的变化对公司基本的产品的应用起到关键作用。前述下业属于支撑经济社会持续健康发展的战略性、基础性、先导性行业，下业的稳定发展，带动公司高性能特种橡胶材料产品的稳定增长。

  在通信领域，工业与信息化部多个方面数据显示，截至2023年底，全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点。截至2023年底，平均每万人已拥有5G基站24个，较2022年末提高7.6个。《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，十四五时期，力争每万人拥有5G基站数达26个。2023年12月，工信部表示，将加快网络基础设施建设，继续坚持适度超前的理念，快速推进5G网络和千兆光网建设部署。当前，各行业对5G应用的重视程度和项目需求持续提升， 5G行业应用已融入71个国民经济大类。随着5G应用场景范围和规模逐步扩大，带动通信业服务需求持续提升。在电力领域，中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7% ，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。在汽车领域，我国汽车产销量连续多年居全球第一，千人汽车保有量长期保持稳定增长态势。近年来，受经济结构调整、公共卫生事件及“国六”排放标准的落地等多重影响，汽车行业景气度承压，但长远来看，随着国内新型工业化和城镇化进程的加快发展，人均GDP一直增长，居民消费水准不断提升，未来我国汽车市场仍具有一定的增长空间。根据中国汽车工业协会数据，2023年，我国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高。2024年，在整体经济稳中求进的基础上，将不断带动5G网络建设、输电网和配电网改造工作以及汽车行业向更广更深的方向进展，直接拉动高性能特种橡胶材料的市场需求。

  公司热管理系统业务中，当前主要产品包括新能源汽车动力电池和储能系统用液冷板、传统家电散热器件、数据中心服务器用散热模组等，目前可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。

  在新能源汽车领域，根据中国汽车工业协会统计显示，2023年我国新能源汽车持续快速增长，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8% 和37.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。据中国汽车工业协会预测，2024年新能源汽车销量达到1,150万辆，继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长，将是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升的关键一年。

  在储能领域，2021年 7月，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

  在数据中心领域，随着社会信息化和对高性能计算的需求,全球数据中心的规模和集成度均以较快的速度增长,由此使得数据中心热耗散功率密度不断攀升，传统热管理方案很难适应计算机能耗继续增长的需求。根据《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出，到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到 1.3以下。液冷技术由于高效散热和节能的优势，未来将成为数据中心冷却领域的重要解决方案。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求主要原材料的采购模式

  1、主要原材料金属类（KG）本年度平均采购价格较上年度下降 19.26%，主要系大宗物料的金属铜、铝等价格下降所致；本年度下半年采购均价较上半年增长12.82%，主要系客户指定的主要供应商调整所致。

  2、主要原材料橡胶类（KG）本年度平均采购价格较上年度下降 21.81%，主要系受大宗胶料价格下降所致；本年度下半年采购均价较上半年增长2.51%，略有增长。

  3、主要原材料塑胶类（KG）本年度平均采购价格较上年度增长 4.68%，主要系塑胶类原材料采购结构变化所致；本年度下半年采购均价较上半年下降2.70%，略有下降。

  报告期内取得了《关于安徽晟元新材料有限公司高性能环保型功能高分子新材料及其制品产业化项目环境影响报告表的批复》。

  1 该证书初次获证时间为2018年2月2日，2023年该证书仍在有效期内，2024年系对该证书的再次认证。

  3 该证书系对2021年11月12日取得证书的更新，2023年该证书仍在有效期内。

  目前，公司产品可应用于通信、电力、汽车、家电、新能源、数据中心等业务领域。其中，在通信业务领域，公司与华为、中兴、爱立信等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系，并直接或者间接与中国移动600941）、中国电信601728）、中国联通等运营商建立了业务合作关系；在电力业务领域，公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新，现拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线，产品已经应用于国家电网、南方电网和泰国电网等建设，并深受客户好评；在新能源领域，子公司瑞泰克已与多家行业领先的动力电池厂商和集成商建立了稳定的业务关系，并陆续启动产品交付，包括动力电池龙头厂商、蜂巢能源、亿纬锂能300014）、山东电工等。优质的客户除给公司带来稳定的订单、收入外，还能使公司洞察下游产业未来的发展方向，紧密把握下游客户未来的需求方向。

  目前，公司产品的部分核心技术指标领先于同行，“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常工作中。公司的技术水平和服务质量均得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线，公司品牌及信誉优势明显。

  公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果，公司及主要控股子公司无锡昆成、瑞泰克和芜湖祥路均为高新技术企业，且一直致力于所在行业新技术的创新与发展，拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。目前，公司拥有中国国家认可委员会（CNAS）认可的专业实验室，核心技术团队人员具备丰富的研发管理和实践经验，对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。

  公司高度重视产品质量和服务，始终坚持“向客户提供优质产品，为客户创造价值，合作共赢”的经营理念，注重产品质量的持续提升。公司制定了严格的质量标准体系，已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证，并获得了IATF 16949等证书。公司全力打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求、解决客户反映的问题。良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。

  公司拥有一支优秀的管理团队，公司董事会成员在战略规划、经营管理、资本运作、合规风控等方面具有丰富的从业经验，能够不断为公司可持续发展提供指导性建议。公司研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员拥有多年行业相关经验，能够对行业的发展趋势做出良好的专业判断，以更好的满足客户需求。此外，公司高度重视人才体系建设，通过构建具有市场竞争力的员工薪酬体系和激励政策，更好地实现吸引人才、留住人才的战略目标。

  2023年，公司所处的经营环境复杂多变，国际上，全球经济正努力恢复，但仍面临地缘政治紧张和通货膨胀等多重风险。国内方面，经济增长放缓，消费需求减弱，加之市场预期的不稳定性，对公司业务构成了考验。在这样的背景下，公司展现了出色的应对策略和业务韧性。公司管理层与员工团结协作，通过灵活调整经营策略、提升产品和服务质量、加强成本管理等措施，有效地应对了外部环境的变化。综合来看，2023年公司在面对内外部经营环境的双重挑战时，不仅保持了业务的稳健发展，还积极探索新的增长点和市场机会，展现了强大的市场适应能力和潜在的增长动力。

  2023年，公司主营业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，产品线涵盖通信、电力、新能源、家电、汽车、数据中心等业务领域，其中高分子材料业务以科创新源、控股子公司无锡昆成和控股孙公司芜湖祥路为主要实施主体，热管理系统业务以控股子公司瑞泰克为主要实施主体。公司全年实现营业收入55,857.08万元，较上年同期上升7.36%，主要系公司在汽车密封件业务领域深挖大客户需求，通过生产经营模式的不断完善及优化，实现客户订单交付大幅增加。报告期内，公司实现营业利润 2,574.56万元，较上年同期上升 173.76%，实现归属于上市公司股东的净利润2,545.71万元，较上年同期上升195.30%，主要系（1）2023年度公司在整体收入提升的基础上，通过研发和工艺优化，以及产能利用率和产品良率的逐步提升，整体毛利率水平较上年同期有所上升；（2）公司本年度实现的投资收益较上年同期大幅增加；（3）公司持续推动“降本增效”工作，有效控制各项费用支出，本年度较上年同期费用大幅减少；（4）公司本年度收到的政府补助款较去年同期大幅增加。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润776.37万元，较上年同期上升122.56%。

  依托于公司前期在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面的大量基础性工作，2023年，公司经营和财务状况大幅度改善，成功实现利润扭亏为盈。

  在高分子材料领域，公司依托多年来在高分子材料配方和工艺上的深厚积累以及大客户资源，主要开展防水密封材料、防火绝缘材料业务。报告期内，公司已形成以科创新源、无锡昆成和芜湖祥路为实施主体的业务架构，主要产品为高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套使用的PVC绝缘胶带、冷缩套管系列产品；绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带等防火封堵产品、电子防潮堵漏等产品；汽车门窗密封条等系列产品，并提供防水、绝缘、防火、密封等方面的整体解决方案，相关产品可广泛应用于通信、电力、汽车、轨道交通等领域，目前客户主要包括华为、中兴、爱立信、中国移动、中国电信、中国联通、南方电网、国家电网、奇瑞汽车等。报告期内，公司高分子材料业务保持稳健发展，全年合计实现营业收入 38,295.66万元，较去年同期增长19.41%。

  （1）在通信行业领域，公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务，持续深化与华为、中兴等通信设备龙头，以及中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商的合作关系，满足其在通信基站用防水密封材料相关产品及解决方案方面的需求。报告期内，通信运营商的资本支出计划开始从传统通信基础设施建设向数字化转型和算力网络转变，导致公司通信业务整体收入较去年同期有所下滑。但通信运营商的资本支出计划中5G投资仍占重要地位，特别是700MHz、800MHz和900MHz等低频段在5G网络建设中发挥了重要作用。2023年下半年，中国移动、中国联通、中国电信加大对低频5G基站的建设力度，带动公司2023年第四季度通信用高分子材料业务的快速增长。此外，报告期内公司在面临收入下降的压力下，重点开展降本增效和提高高毛利产品的结构占比等工作，相关产品毛利率水平较去年同期增长约5.21%。

  （2）在电力行业领域，报告期内，国内电缆附件生产厂家数量众多，市场竞争格局随着电压等级的提高呈现“金字塔”结构。其中，中低压电缆附件市场进入门槛较低，行业企业数量多，竞争激烈；高压电缆附件市场技术门槛高，企业数量少，市场竞争相对缓和。公司目前的电力产品仍面临较为严峻的市场竞争压力。报告期内，公司不断加大在电力市场的研发投入和市场开拓力度，通过技术创新、品牌建设、质量与服务提升等多元化策略，提升品牌价值，增强市场竞争力，获得了南方电网、国家电网、泰国电网等大客户的认可，实现了12,564.38万元的营业收入，同比增长6.64%。

  报告期内，为进一步降低公司生产成本，提高产品竞争力，公司控股子公司无锡昆成对外投资设立了全资子公司安徽晟元，旨在建设高性能环保型功能高分子新材料及其制品项目。截止报告期末，本项目所规划的相关产品已相继完成建设，逐步进入试生产和批量交付阶段。由于公司部分电力相关产品仍需采用委托外协厂商生产的方式，产品定价需综合考量同类产品市场价格、材料成本、加工费用等因素，导致2023年公司电力产品毛利率较去年同期有所下降。预计随着安徽晟元的建设完成，公司将通过科创新源、无锡昆成、安徽晟元的资源整合，更有效地利用技术和生产能力，实现规模经济，提高生产效率，降低生产成本，从而使公司能够在价格竞争中占据优势。

  （3）在汽车行业领域，公司主要通过芜湖祥路开展汽车密封件业务，主要客户包括奇瑞、吉利等。2023年，奇瑞汽车实现了显著的发展和增长。根据奇瑞集团发布的数据，2023年奇瑞汽车的全年销量达到了188.1万辆，同比增长52.6%。芜湖祥路依托于与奇瑞等客户长期的战略合作关系，在报告期内通过生产经营模式的不断完善及优化，完成并实现了主要客户奇瑞新车型密封条的同步开发及批量供货，以及通过质量和成本优势扩大了主要客户奇瑞原有车型的供货份额，带动公司汽车密封件业务的快速增长。报告期内公司汽车密封件业务实现营业收入 12,800.24万元，较去年同期增长 81.22%。报告期末，随着新能源汽车的快速发展以及主要客户未来市场预期的持续增加，芜湖祥路陆续加大产线投入，以提升产能和产品质量，提高综合竞争能力。

  随着新能源汽车和人工智能的快速发展，相关产业的热管理解决方案及产品，对于提升新能源汽车的性能和安全性，以及优化人工智能设备的运行效率具有关键作用。报告期内，公司继续加大对新能源汽车热管理业务的投入力度，同时积极探索人工智能热管理解决方案的市场机会。

  （1）2023年度公司热管理系统领域主要业务实施主体为瑞泰克，主要产品为新能源汽车和储能系统用液冷板、家用电器使用的冷凝器、蒸发器等散热器件，相关产品可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信等领域。目前客户主要包括动力电池龙头厂商、蜂巢能源、山东电工、海尔、中兴等。报告期内瑞泰克60%的收入来源仍为冷凝器、蒸发器等家电用热管理系统产品，剩余40%为液冷板等新能源汽车动力电池和储能系统用热管理系统产品所带来的收入。其中，瑞泰克家电业务的终端客户主要为海外客户，受国际经济社会形势影响，2023年度瑞泰克家电业务收入较去年同期相比有所下降。此外，受行业周期波动、产能爬坡进度，以及客户订单预期的调整等因素影响，瑞泰克新能源业务整体收入较去年同期相比有所下降，但瑞泰克钎焊液冷板的销售收入较去年同期上涨 192.64%。未来随着钎焊液冷板定点项目的逐步量产，有望成为新能源业务营收的主要来源。

  经过前期的投入与深耕，瑞泰克已具备相变传热技术、流体动力热学技术、流场和流道设计、流体动力仿真与实验能力，能够通过打造知识产权形成技术壁垒，并通过开发、仿真、实验验证，在缩短项目周期保证竞争时效性的同时实现产品成本优势最大化。报告期内，瑞泰克重点加大对行业龙头客户的项目开发力度，成功获得麒麟电池等项目定点。在行业竞争加剧和产能宽裕的背景下，为适应市场的快速变化，公司及时调整动力电池液冷板项目的建设进度。报告期内，瑞泰克“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”于四季度结项，未来将根据行业的发展以及公司自身业务规划适时推进。

  报告期内，公司出资人民币 9,013.00万元对瑞泰克进行了增资，有效地缓解了瑞泰克经营活动扩张带来的资金压力，降低了财务风险，为客户开拓及进行客户认证提供了有力的支持。增资完成后，瑞泰克注册资本增加至 4,336.20万元，公司持有瑞泰克73.83%股权。同时，为进一步提高已建设完成的钎焊产线的产能利用率，满足客户在西南地区的产能需求，瑞泰克在重庆地区联合重庆平伟汽车系统有限公司设立控股子公司瑞伟汽车部件（重庆）有限公司，搭建新能源汽车动力电池散热系统在西南地区的生产基地和销售渠道，通过产业链整合，提高综合竞争力。

  （2）2023年，公司关注到三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，提出对液冷技术的三年发展愿景，即2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。三大运营商及国内主要通信设备商均为公司长期客户，公司一直密切关注行业发展趋势及市场需求变化情况。

  报告期内，公司已针对数据中心服务器核心零部件的散热需求，进行了不同方案的散热器产品开发和技术储备。2023年7月，公司与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署了《合作备忘录》，双方同意在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术的开发和应用领域积极开展合作。同时，为满足国内主要通信设备商的数据中心服务器散热需求，公司于2023年下半年设立全资子公司创源制热用以推动板换液冷相关产品的产线建设和客户开拓工作，以充分利用公司在数据中心建设方面的技术、资源和渠道优势，挖掘新兴业务的增长潜力。

  2023年度公司在充分考虑战略布局以及各子公司经营现状后，积极推进“关停并转、做优做强”的发展方针，一方面及时止损，提高管理效率；另一方面集中优势资源，做优做强。

  （1）报告期内，鉴于公司已终止与锡山经济技术开发区管理委员会的投资合作协议，公司将全资子公司无锡科创新源科技有限公司进行了注销。2023年四季度，公司对产业并购基金汇智新源的份额进行转让并退出；公司启动对孙公司惠州航创的注销工作，并于2024年2月份注销完成。上述操作有利于公司回笼资金，进一步聚焦主营业务，提高资产运营效率，对公司财务状况有积极影响。

  （2）报告期内，公司重点突出战略布局的子公司以及经营绩效好的子公司在公司内部资源分配的线年上半年公司对瑞泰克进行了增资，有效地缓解了瑞泰克经营活动扩张带来的资金压力；2023年下半年，公司启动对芜湖祥路80%股权的收购事宜，并于 2024年一季度将芜湖祥路从控股孙公司变更为控股子公司，加大对其的支持力度。

  （1）全面推进公司战略落地执行。对子公司启动针对性战略梳理和聚焦，进一步完善公司滚动发展战略规划，重点推进公司中长期发展规划落地，强化子公司战略执行。

  （2）加快构建集团化业财管控体系。进一步强化资金管控，推进财务数智化建设，形成高效的集团化业财管控体系。

  （3）打造高质量组织体系与人才梯队。一方面，动态优化组织架构，持续打造高度灵活、快速响应、高效运营的组织体系；另一方面，加强人才梯队建设，加强培育、引进领军型人才以及核心技术人才。

  （4）全方位完善合规管理体系。一方面持续优化数字化风控体系，全面推进二级企业合规管理体系建设；另一方面，深入强化审计监督职能，坚持业审融合，防范化解重大经营风险。

  长期以来，公司坚持以市场为导向、以自主研发为基础的技术创新路线，通过持续不断的研发创新与产品升级，不断丰富公司产品及解决方案，凭借优异的品质、良好的客户服务，在行业中树立了良好的品牌形象，赢得较高的市场地位，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。

  2010年10月以来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2016]67号）、《战略性新兴产业分类（2018）》系列文件相继出台，提出加快培育和发展包括新材料产业、新能源汽车产业在内的七大战略性新兴产业。国家发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》提出了包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链在内的数字经济七大重点产业，重点推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。在这一系列政策的推动下，新材料产业、新能源汽车产业和人工智能产业迎来了前所未有的发展机遇。这些产业不仅得到了国家层面的重点支持，还受益于数字经济与传统经济的深度融合，为中国的产业升级和经济转型提供了强大动力。随着政策的持续实施和技术的不断进步，预计这些产业将在未来几年内继续保持快速增长的势头，成为中国经济发展的重要引擎。

  公司董事会综合考虑当前宏观环境、行业机遇、市场发展趋势，结合公司自身的产业资源优势，明确未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念，把握市场机遇，以新材料应用为出发点，在巩固原有高分子材料技术及产品优势的基础上，重点布局和发展新能源汽车产业赛道和人工智能产业赛道里的热管理解决方案及产品，为核心客户群体持续创造更多价值。

  公司2023年度的经营计划目标为力争实现营业收入75,000万元，营业总成本控制在55,000万元。公司2023年度实际实现营业收入55,857.08万元，较计划实现营业收入下降25.52%；实际实现营业总成本55,867.04万元，较计划实现营业总成本增长1.58%；公司2023年度实际营业利润为2,574.56万元。上述差异主要是系公司的散热结构件业务受到多种因素的影响，包括行业周期波动、产能爬坡进度，以及客户订单预期的调整等。

  2024年，公司将继续巩固高分子材料在通信、电力、汽车等领域的基盘业务，为公司提供稳定的现金流支撑和利润贡献。

  一方面，公司致力于加强与高分子材料业务主要客户的沟通，深入了解并挖掘客户需求，以提升客户满意度。凭借多年来在高分子材料功能化改性领域的技术积累和产业经验，公司计划在密封保护、导热隔热、结构粘接以及高导热界面材料等方向的高分子产品上进行创新和升级。具体措施包括：

  （1）集成化和精细化产品创新：公司将对现有产品进行集成化设计，提高产品的综合性能和用户体验。同时，注重产品的精细化创新，以满足市场对高性能、高可靠性材料的需求。

  （2）差异化材料升级：通过配方和技术的开发，公司将推动高分子材料的差异化升级，开发出更具特色和竞争力的产品。

  （3）丰富产品类别：公司计划通过上述创新和升级，扩大产品线，提供更多样化的产品选择，以满足不同行业客户在多种应用场景下的需求。

  （4）高附加值产品销售：在稳定现有市场需求的基础上，公司将加大力度推广和销售高附加值产品，以提升整体盈利能力。

  （5）降低生产成本：公司计划与主要子公司携手合作，通过产业资源的整合，更有效地利用技术和生产能力，实现规模经济，提高生产效率，降低生产成本，从而使公司能够在价格竞争中占据优势。

  另一方面，公司将继续坚持海外市场“本地化”的发展策略，开发、吸收、整合更多国际资源，积极拓展国际业务，增加海外市场销售份额，落实公司全球化业务布局。

  2024年，公司将依托控股子公司瑞泰克在散热液冷板产品的技术积累和客户积累，继续强化新能源汽车和储能系统散热结构件业务。在客户端，一方面，瑞泰克将继续夯实与现有大客户的战略合作，积极推进散热液冷板产品在大客户的推广工作，增强大客户粘性与战略合作深度，持续提升大客户市场份额；另一方面，瑞泰克将持续推进潜在优质客户的市场开拓工作，巩固和强化公司在散热液冷板产品领域的市场竞争力。在研发端，瑞泰克将进一步强化结构开发和热设计能力，积极推动新材料及新工艺创新，通过新工艺与新材料的配合开发，提升产品的系统可靠性及成本可控性，实现热管理整体解决方案的有效落地。在生产端，瑞泰克将推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，提高盈利能力，进一步提升行业地位。

  2023年，公司已针对数据中心服务器核心零部件的散热需求，进行了不同方案的散热器产品开发和技术储备。2024年，公司将重点围绕虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术等领域，与国内外在数据中心热管理领域的先进科研团队展开联合创新，推动公司在热管理技术方面的领先地位。同时，公司还将加快全资子公司创源智热在板换液冷相关产品的产线建设和客户开拓工作，以充分利用公司在数据中心建设方面的技术、资源和渠道优势，挖掘新兴业务的增长潜力。

  2024年，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式相匹配的组织建设，强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定采购策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作，确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺利量产。

  2024年，公司将始终将自主研发与工艺创新作为改善重点，完善公司技术研发体系，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，提高设备装备水平及自动化程度，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力。同时，公司将根据客户需求和战略发展布局，引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才，并为公司目前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划，努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队，实现可持续发展。

  2024年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、部门规章及规范性文件要求，以“强内控、防风险、促合规”为目标，结合行业特点建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的工作模式，构筑合规管理、内部控制和风险管理“三道防线”，优化制度运行和监督机制，通过严格制度实施与监督、落实执行规范与协议、强化内部培训与宣贯等方式持续提升企业规范运作水平。

  2023年，公司在巩固高分子材料业务的同时，重点投入和布局新能源散热结构件业务的发展。目前，通信行业受运营商资本开支计划的影响依然较大；新能源汽车行业处于以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段，随着竞争加剧，未来市场及客户需求或快速变化。公司能否准确把握行业发展趋势、不断的提高竞争能力，对公司未来发展可能造成影响。针对市场风险及行业发展趋势风险，公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和不断创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

  公司产品的主要原材料价格受供求关系的影响波动，存在引起公司正常生产经营中的生产成本增加的风险。公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判，对关键物料进行策略性备货，确保相对低成本的物料采购及供应保障，减缓因原材料价格上涨对公司毛利率带来的波动，尽量将原材料价格上涨对公司业绩带来的影响降到最低。

  近年来，随着公司业务领域、业务规模的不断扩大，公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制的难度有所增加，从而对公司现有的管理体系、管理人员提出更高的要求，如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力，或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式构建适合公司未来发展的人才团队，将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此，公司将不断完善内部组织架构，优化人力资源配置和流程体系建设，完善内部控制管理流程，加强内部控制和风险管理。

  公司在并购过程中形成部分商誉，若被并购公司与公司融合度较低，公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致公司盈利不及预期，继而公司将面临潜在的商誉减值风险及业绩波动的风险，对公司整体业绩可能会造成影响。公司将加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，并对非战略业务进行适时调整以聚焦核心战略、优化资源配置，保障并购子公司的稳健发展。

  公司已于2022年9月完成以简易程序向特定对象发行股票事宜，本次募集资金投资项目“新建新能源汽车钎焊式水冷板项目”旨在扩大新能源汽车散热结构件自有产能，提高生产规模及技术水平，降低生产成本，逐步提升公司的盈利能力。该项目实施后，公司产能将得到提升，虽然公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但如果市场需求、技术方向等发生重大不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将不断根据下游客户的真实需求改进产品生产工艺，加大市场开拓力度，充分消化新增产能。

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